Nilgün KARATAŞ / Çiğdem TOKER

BDDK ve TMSF’nin ‘Bu iş uzadı’ uyarılarının hemen ardından Yapı Kredi’nin Koç ile İtalyan UniCredito'ya satışı tamamlandı.

BDDK ve TMSF’nin ‘Bu iş uzadı’ uyarılarının hemen ardından YKB’nin satışı tamamlandı. UniCredito ile Koç Grubu’nun yüzde 50’şer ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler, Çukurova ve TMSF’deki yüzde 57.42 hisseyi 1 milyar 160 milyon Euro’ya satın aldı. Böylece Türkiye’nin en büyük 5’inci bankası olan YKB’nin satıştaki toplam değeri 2 milyar 21 milyon Euro (2.6 milyar dolar) oldu.

ÇUKUROVA Grubu’nun elindeki Yapı Kredi Bankası (YKB) hisselerinin satışı için Koç Finansal Hizmetler ve Koçbank Nederland ile yürütülen görüşmeler tamamlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) ‘satışı hızlandırın’ uyarılarını dikkate alan taraflar 8 Mayıs Pazar günü imzayı attı. Yapılan sözleşmeye göre, YKB’nin yüzde 57.42’si 2 milyar 21 milyon Euro’luk (2.601 milyar dolar) fiyat üzerinden Koç-UniCredito ortaklığının oldu. Buna göre Koç-UniCredito ortaklığı Çukurova’nın elindeki yüzde 44.53 hisseyi 899.9 milyon Euro’ya (1.160 milyar dolar), TMSF’deki yüzde 12.89’luk hisseyi de 260.5 milyon Euro (335 milyon dolar) ödeyerek toplam 1 milyar 160 milyon Euro’ya (1.495 milyar dolar) devralacak.

96 GÜNLÜK PAZARLIK:

Dün borsaya yapılan açıklamalarla Mehmet Emin Karamehmet ile Koç Finansal ve Koçbank Nederland N.V. arasında YKB’nin yüzde 57.4 oranındaki hisselerinin satışına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyuruldu. Böylece Koç Finansal ile Çukurova arasında 31 Ocak’ta hisse devir sözleşmesi imzalanmasının ardından 96 gün sonra YKB’nin yüzde 57.4’ü Koç-UniCredito ortaklığının olurken, bunda BDDK ve TMSF’nin uyarıları etkili oldu. Geçen hafta BDDK Başkanı Tevfik Bilgin ‘Gelinen nokta ve tarih itibariyle konunun masa üzerinde uzun kaldığını ve belirsizlik ortamının taraflara zarar verdiğini düşünüyorum’ derken, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk de, ‘Satışın çok kısa sürede tamamlanması gerekiyor, banka daha fazla belirsizliğe tahammül edemez’ uyarılarında bulunmuştu.

TMSF’NİN PAYINA DÜŞEN:

İmzalanan sözleşmeye göre, bankanın yüzde 100’ü için 2 milyar 21 milyon Euro’luk değer biçildi. 31 Ocak’ta imzalanan sözleşmede belirtilen 2 milyar 50 milyon Euro’luk değerin altında kalan bu fiyata göre TMSF’nin kasasına, mülkiyetindeki toplam 97 milyon 31 bin 770,769 YTL tutarında nominal değere sahip yüzde 12.89 oranındaki YKB hissesinden dolayı 260.5 milyon Euro girecek. Bankanın yüzde 57.42’si için Koç-UniCredito’nun ödeyeceği toplam 1 milyar 160 milyon Euro’nun 899.9 milyon Euro’su ise, Çukurova Grubu şirketlerinin elindeki toplam 335 milyon 15 bin 163,852 YTL tutarında nominal değere sahip yüzde 44.53 hisse için ödenecek.

TURKCELL FİYATI ETKİLEYECEK:

YKB hisselerinin tamamı için biçilen 2 milyar 21 milyon Euro’luk fiyatta, YKB’nin sahip olduğu Turkcell Holding ve Turkcell İletişim Hizmetleri hisselerinin değerine göre ayarlama yapılacak. Bunun için de Turkcell İletişim hisselerinin 28 Ekim 2004 ile hisse devir işleminin tamamlandığı tarihten geriye doğru 30 günlük sürede İMKB ortalama ağırlıklı fiyat arasındaki fark hesaba katılacak.

ÖN KOŞUL SANDIK:

Koç Finansal, ‘YKB Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı’nın, kamu sosyal güvenlik sistemine alınmasını’ sözleşmeye ön koşul olarak koydu. SPK’dan gerekli izinlerin alınmasının ardından Koç Finansal, Yapı Kredi’nin halka açık yüzde 42 hissesi için yatırımcılara çağrıda bulunacağını açıkladı.

Karamehmet’in YKB’ye borcu yeniden yapılandırılacak

KOÇ Finansal ile anlaşan Çukurova’nın YKB ile 2002 sonunda yaptığı ve ‘İstanbul Yaklaşımı’ olarak anılan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşma da yürürlükten kalkıyor. Karamehmet, satıştan elde edeceği yaklaşık 900 milyon Euro’yu Çukurova şirketlerinin YKB’ye olan kredi borcuna mahsuben YKB’ye ödeyecek. Dana önceki finansal yapılandırma anlaşmasına göre, YKB’ye 2 milyar dolar civarında borcu olan Karamehmet, mahsuplaşmanın ardından bankaya 450-500 milyon dolar borçlu kalıyor. Ancak banka ile yapılan ödeme anlaşmasına göre, Karamehmet’in borcunu iki yıl anapara ödemesiz 9 yılda ödemesi gerekiyordu. İmzalanan sözleşmeye göre Karamehmet’in borcu vade, taksit ve faiz oranları değiştirilerek yeniden belirlenecek. Yapılan açıklamalarda da bu durum, ‘kredilerin performansı ve zamanında geri ödenebilmesini temin edebilmek için Çukurova’nın bakiye kredilerinin incelenerek yeniden yapılandırılacak’ şeklinde belirtildi. BDDK kaynakları da sürenin İstanbul Yaklaşımı’na göre önemli ölçüde kısaltılması anlamına gelen yeni bir yapılandırmaya itirazlarının sözkonusu olmayacağını belirtti.

Çukurova BDDK’dan alamadığı opsiyonu Koç Finansal’dan aldı

SON sözleşmeyle, Koç Finansal, Çukurova’ya YKB’nin Turkcell Holding’deki yüzde 20 hissesini alma hakkını da verdi. Böylece yılbaşından bu yana tartışılan ‘opsiyon hakkı’nda Çukurova, BDDK’dan süre uzatımı yoluyla alamadığı opsiyonu, Koç Finans’tan almış oldu. BDDK kaynakları, bu konuda görüşlerinden bir değişiklik olmadığını ifade ederken, YKB hisselerinin satışı konusundaki iki tarafın bu konuda birlikte karar vermesi ve uzlaşmasının olağan olduğunu bildirdi. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre; YKB’nin Fintur, Digitürk, Superonline’da sahip olduğu hisseleri de Çukurova satın alacak.

BDDK: YKB sağlam limana demirledi

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, , YKB üzerinde ‘büyük bir enerji birikimi bulunduğunu’ söyleyerek, ‘Türk bankacılık sisteminin bu kadar ağırlıklı bir büyük bankasının üzerindeki enerji birikiminin kaldırılması sevindirici oldu’ dedi. Bilgin, YKB’nin sektörün yüzde 11’ini oluşturan bir banka olduğunu anımsatarak, ‘Böyle bir bankanın sağ-salim bir limana demirlemesi için gösterilen gayretler memnuniyet verici. Sahiplik sorunun bir biçimde çözüme kavuşturulması yönündeki adım çok önemli bir gelişme’ diye konuştu.

Piyasa değeri 3 milyar dolar

YKB’nin piyasa değeri 6 Mayıs Cuma günkü borsa kapanış fiyatıyla 4 milyar YTL’yi (2.96 milyar dolar) aşıyor. Cuma günü hisseleri 5.35 YTL’den kapanan ve ödenmiş sermayesi 752.345 milyon YTL olan Yapı Kredi’nin piyasa değeri Euro olarak 2.33 milyara denk geliyor. Böylece bankaya biçilen değer, piyasa değerinin yüzde 13 altında kalıyor. Satışın bitmesinden memnuniyet yaratsa da rakamın düşük bulunması dün borsa da YKB hisselerinin yüzde 2.8, Koç Holding hisselerin de yüzde 0.93 değer yitirmesine neden oldu.

Yapı Kredi Koçbank’ı ilk 3’e taşıyacak

BANKACILIK sektöründe toplam 24.6 milyar YTL’lik aktif büyüklüğü ile 5’inci sırada bulunan YKB, Koçbank ile birleşmesi halinde Koç Finansal’ı 3’üncülüğe taşıyacak. YKB ile aktif büyüklüğü 10.3 milyar YTL olan Koçbank’ın birleşmesi halinde, birleşmiş banka Ziraat ve İş Bankası’nın ardından sektörün üçüncü büyük bankası olacak. Sektör aktiflerindeki payı yüzde 8 olan Yapı Kredi ile payı yüzde 3.4 olan Koçbank’ın toplamda payı yüzde 11.4’e ulaşacak. 2003 yılında 184 trilyon 674 milyar lira, 2004 yılını 58 trilyon 871 milyar liralık zarar açıklayan YKB’nin toplam mevduatı yüzde 6.4 azalarak 14 katrilyon 293.2 trilyon liraya gerilerken, toplam kredileri yüzde 10.6 artarak 10 katrilyon 56 trilyon liraya çıktı. Bankanın 408 şubesi ve 10 bin 600 çalışanı bulunuyor.

Mart 2001’de kurulan, Ekim 2002’de UniCredito ile yüzde 50 ortaklığa giden KFS ise, 2004 yılı sonu itibariyle 145 milyon Euro’luk net kár, yüzde 23’lük kárlılık oranı, yüzde 40’lık maliyet/kár rasyosu ve yüzde 21’lik sermaye yeterlilik oranına sahip. 1.1 milyon kişiye hizmet veren şirketin 163 şubesi ve 3 bin 921 personeli bulunuyor.

Koç: Fevkalade memnunuz liderliğe oynuyoruz

KOÇ Holding gelinen noktadan ‘fevkalade memnuniyet’ duyduğunu belirttiği açıklamasında ‘KFS’nin YKB’yi alması ile Koç Grubu’nun Türk finans sektöründe lider kurumlardan biri konumuna gelmesinin yanında, bankacılık sistemi üzerindeki risklerin ciddi ölçüde azalmasını sağlayacaktır’ denildi. Koç’un bu satın almaya ilişkin değerlendirmesi şöyle: ‘Bu işlem Koç Grubu ve UniCredito’nun finans sektöründe büyümeye yönelik stratejik hedefinin sonucudur. YKB’nin alınmasından sonra, Koç Grubu ve UniCredito, KFS ortak girişimi aracılığıyla toplam aktif, mevduat ve kredi yönünden Türkiye’deki ilk üç özel bankacılık grubundan birisi olacak.’

UniCredito tarafından yapılan açıklamada, ‘Türk finansal sektöründeki konumumuzu ve bölgedeki genişlememizi daha ileriye götürmek konusunda çok istekliyiz’ denildi.