Devlet Bakanı Ali Babacan, yılın ilk tahvil ihracının dün gece saat 00.05’te tamamlandığını açıkladı. Babacan, vadesi 20 yıl olan tahvilin ihracına 35’in üzerindeki ülkeden 13 milyar dolarlık talep geldiğini, bu tutarın bugüne kadar yükselen piyasa ülke tahvillerine gelen en yüksek taleplerden biri olduğunu, Türkiye içinde bir rekor oluşturduğunu söyledi.
Babacan toplam 2 milyar dolarlık satış yapılan tahvillerin, kupon oranının yüzde 7.375 olduğunu, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 7.52 düzeyinde oluştuğunu bildirdi. Babacan, ihraç edilen tahvillerin üzerinde, ABD Hazine tahvili faizinin üzerinde, yaklaşık yüzde 2.8’lik bir risk primi olduğunu belirtti.
Tahville sağlanan borçlanmaya ilişkin tutar 24 Ocak’ta Hazine hesaplarına girecek.
Ali Babacan, tek ihraçta gidilen 2 milyar dolarlık satış tutarının, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilen en yüksek ihraç olduğunu belirterek tahvilin satışıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Toplam satışın yüzde 35’i ABD’den yüzde 33’ü Avrupa’dan, yüzde 20’si Türkiye yüzde 5 Asya ve diğer bölgelerin yatırımcılarına yapıldı. 35 ülkeden yaklaşık 350 kurumsal yatırımcı bu tahvilden aldı. Yatırımcılar arasında dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcıları önemli paya sahip. AB’nin 17 Aralık kararından sonrasında yaptığımız bu ihraca, daha önce portföyünde hiç Türkiye tahvili taşımamış çok önemli kuruluşlar da teklif vermiş ve satın almıştır. Yatırımcı bazımız önemli ölçüde güçlendi. Bu finansman konusunda önümüze yeni kapıların açıldığını, çıkarılan menkul kıymetlere daha önce ilgi göstermeyenlerin de bundan sonraki dönemde ilgi göstereceğini gösteriyor.’
Babacan, yapılan ihraçta, 2005 yılı için planlanan 5.5 milyar dolarlık uluslararası piyasalardan tahvil yoluyla borçlanma hedefinin üçte birinin tamamlandığını bildirdi. Babacan, maliyet vade ve ihraç tutarındaki gelişmelerin, Türkiye’de yaşanan siyasette ve ekonomideki iyileşmenin ve düzelmenin bir sonucu olduğunu belirtti.
"STAND-BY’IN GECİKMESİ SORUN YARATMAZ"
Devlet Bakanı Ali Babacan, IMF’yle yürütülen stand-by görüşmelerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan yapısal reformların Meclis gündemine henüz getirilemediğine işaret ederken, bu gecikmenin finansal açıdan bir sorun yaratmayacağını söyledi.
UNAKITAN: EKONOMİ İYİLEŞTİKÇE TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR
Merrill Lynch'in düzenlediği Yatırımcılar Konferansı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da Hazine'nin 2025 vadeli borçlanmasına 12 kat fazla talep geldiğini açıklayarak "Bu Türk ekonomisi açısında alışılmış, görülmüş bir şey değil. Türk ekonomisi iyiye doğru gittikçe ilgi daha da fazla oluyor" dedi.
"TEREDDÜTLERİN YERİNİ GÜVEN ALDI"
Daha önce de yurt dışında road showlara geldiklerini söyleyen Unakıtan, “İlk geldiğimizde de, yabancı yatırımcılar söylediklerimize tereddütle yaklaşıyorlardı. Bundan önceki ziyaretimizde bu tereddütlerin büyük çapta yok olduğunu gördüm. Bu başarıdan dolayı da bizi tebrik ediyorlar. Şimdi ise bu başarının kalıcı olup olmayacağı konusunu merak ediyorlar. Türkiye bu başarılarını artık kalıcı yapmak mecburiyetinde” ifadesini kullandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (IMKB) gerçekleştirilen halka arzlarda her geçen gün yabancı yatırımcıların payının arttığına dikkat çeken Bakan Unakıtan, “Geçenlerde THY'nin yüzde 23 hissesini sattık. Gelen talebin çok büyük kısmı yabancı talepti. Türkiye'de sermaye piyasaları geliştikçe bu şirketler çok daha fazla imkan bulacaklar ve Türkiye'deki yatırım paylarını artıracaklar” dedi.
"FITCH TÜRKİYE’NİN TAHVİL SATIŞINA DESTEK VERDİ"
Financial Times gazetesi, derecelendirme şirketi Fitch’in Türkiye’nin notunu yükseltmesinin Türkiye’nin uluslararası piyasalarda 1.5 milyar dolarlık tahvilinin pazarlamasına olumlu bir katkı yaptığını, taleplerin 10-15 milyar dolara çıktığın kaydetti.
Türk tahvillerinin gösterge niteliğindeki faizinin yüzde 7.55’e indiğine dikkat çeken gazete, tavhil ihracının Citigroup ve Morgan Stanley tarafından düzenlendiğini kaydetti.
