THY'nin yüzde 20'lik bölümünün halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Kilci, 29 Kasım 2004 tarihten itibaren işleme kapatılan THY'nin İMKB'deki tahtasının, SPK'ya yapacakları başvurunun ardından 9 Aralık'ta işleme açılacağını ve halka arz edilen hisselerin de Borsa'da işlem görmeye başlayacağını ifade etti.
Talebir değerlendiren Kilci, “THY'nin tamamına yakın oranda bir talep toplandı” diye konuştu. Kilci, burada büyük ölçüde yabancı yatırımcılardan talep gelmesinin de önemli olduğunu söyledi. Halka arz sürecinde 100'ün üzerinde uluslararası yatırım fonunun hem ön hem kesin talepte bulunduğunu da anlatan Kilci, bu taleplerin ancak yüzde 23'ünün karşılanabildiğini açıkladı.
Kilci, “halka arz sonucu 29 bin 385 vatandaş daha THY'ye ortak oldu” diye konuştu.
HALKA ARZIN AYRINTILARI
Genel olarak ön talepte bulunan her 100 yatırımcıdan 83'ü kesin talep döneminde talebini tekrarladı. Ön talep döneminde 102 olan yurtdışı kurumsal yatırımcı sayısı, kesin talepte 105'e çıktı. Ön talep döneminde toplam 175 milyon lot olan talep, kesin talep döneminde de 173 milyon lot olarak gerçekleşti.
KESİN TALEP DAĞILIMI
Yatırımcı grupları açısından bakıldığında kesin talep döneminde en yüksek talep 115.7 milyon lot ile yurtdışı kurumsal yatırımcıdan geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcının talebi 48.7 milyon lot, yurtiçi kurumsal yatırımcının talebi 4.9 milyon lot, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının talebi 1.9 milyon lot, THY çalışanlarının talepleri ise 1.8 milyon lot oldu.
TALEP KARŞILAMA ORANI
Halka arzda genel olarak yatırımcı talebinin yüzde 23'ü karşılanırken, bu oran yurtdışında yerleşik vatandaşlar için yüzde 59.2'yi buldu. Halka arzda dağıtılan hisselerin yüzde 65'lik bölümü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30'luk bölümü de yurtiçindeki yatırımcılara satıldı. 40 milyon 250 bin lotun halka arz edilmesiyle birlikte Şirketin yeni sermaye yapısında ÖİB'nin payı yüzde 75.17'ye indi, halka açık kısım ise yüzde 24.83 oldu.
PİYASA DEĞERİ
Halka arz sonucunda ek satış dahil yaklaşık 199 milyon dolarlık gelir elde edilecek. Kapanış fiyatına göre THY'nin piyasa değeri 1 milyar 17 milyon dolar olurken, halka arz fiyatına göre piyasa değeri de 865 milyon dolar olarak hesaplandı.
TEŞVİK VE PROMOSYONLAR
Vade farksız taksitli ödeme seçeneğinden toplam 1.394 kişi yararlanırken, bunun parasal karşılığı 1.8 trilyon lira oldu. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlardan 271 kişi toplam 1.374 adet ücretsiz bilet almaya hak kazanırken, yurtiçinden 2 bin 283 kişi de Elite Kart almaya hak kazandı.
