Doğan Holding ve İş Bankası’ndan Borsa’ya gönderilen ortak açıklamada, POAŞ hisselerinin satışına ilişkin olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacıyla uluslararası yatırım bankalarından oluşan bir konsorsiyumun görevlendirildiği bildirildi.

POAŞ’la ilgili olarak yurt dışındaki yatırımcılara toplam piyasa değeri 150 milyon dolara kadar olmak üzere hisse satışı ve toplam değeri 150 milyon dolara kadar olmak üzere hisseye dayalı menkul kıymet (warrant) satışına ilişkin değerlendirme ve çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

POAŞ’ın mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla primli olarak ihraç edeceği hisse senetlerinin satış bedelinin 150 milyon doların altında oluşması halinde, Doğan Holding ve İş Bankası portföyünden en çok 20’şer milyon dolara kadar satış yapılacak.

Ayrıca, toplam değeri 150 milyon dolara kadar olan bir tutarda, sahiplerine belirli bir süre içinde belirli bir miktarda POAŞ hissesini önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden satın alma hakkını veren bir finansal enstrüman olan "warrant" ihracına ilişkin olarak, yatırım bankaları ve ilgili kuruluşlarla sözleşme imzalanmasına karar verildi. Bu çerçevede gerektiğinde yatırım bankaları ve ilgili kuruluşlara Doğan Holding ve İş Bankası’nın sahip olduğu POAŞ hisseleri üzerinden toplam satış değeri 75 milyon dolara kadar satın alma opsiyonu verilecek.

POAŞ küçük ortaklarına, talep etmeleri durumunda kısıtlanan rüçhan hakları ölçüsünde ve yurt dışı yatırımcılara satış fiyatı üzerinden Doğan Holding ve İş Bankası tarafından eşit miktarda karşılanmak suretiyle POAŞ hissesi satılacak.

Sözkonusu hisse arzıyla ilgili belgelerin doğrudan ya da dolaylı olarak ABD’de dağıtılmayacağı bildirildi. Bu belgelerin hisselerin ABD’de satılması için bir teklif oluşturmadığı, ABD’de herhangi bir halka arz yapılmayacağı belirtildi.