TMSF'nin kurumsal kredi alacaklarının tahsili için açtığı 222.8 milyon dolarlık alacak portföyü satışı ihalesini, Deutche Bank bünyesindeki Bebek Varlık Yönetimi A.Ş. kazandı. Bebek Varlık Yönetimi 38 firmayı kapsayan alacağı 22.5 milyon dolarlık teklifi ile aldı.

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el konulan bankalardan intikal eden hakim ortaklar dışındaki kurumsal kredi alacaklarının tahsili için açtığı ilk alacak satışını yaptı. Geçen yılki iptal edilen denemenin ardından yapılan ikinci ihalede Deutche Bank bünyesindeki Bebek Varlık Yönetimi şirketi, alacağın yüzde 10'u civarındaki teklifi ile ihaleyi kazandı. TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, gelecek eleştirileri göze alarak 'hızlı tahsilat' hedefi doğrultusunda bir adımı daha atmış oldu.

TMSF'nin "hakim ortaklar dışındaki borçlu firma ve gruplardan olan kurumsal kredi alacakları en kısa sürede ve en yüksek net bugünkü değerle tahsil etme politikasının bir parçası olarak" 23 Ağustos'ta yaptığı yaptığı ihalede, 38 firmanın 222.8 milyon dolarlık alacak için 22.5 milyon dolarlık teklif ile Bebek Varlık Yönetimi'nin oldu.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE:

TMSF'den yapılan açıklamada, Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) satışlarının dünya ortalamasının yüzde 5 ile 25 arasında değiştiği hatırlatılarak, yüzde 50 peşin ödeme kampanyasıyla birlikte değerlendirildiğinde dünya ortalamasının üzerinde bir rakama ulaşılacağı belirtildi. Bu konuda yapılan değerlendirme şöyle: "İlk ihaleden bugüne kadar yapılan tahsilatlar ve peşin ödeme kampanyasına başvurular da dikkate alındığında sözkonusu portföyden yapılabilecek tahsilat oranının, dünya ortalamasının üzerinde bir oran olan yüzde 30’ları aşması beklenmekte."

TMSF ÖNCÜ OLDU:

Ayrıca yapılan açıklamada TGA satışında TMSF'nin öncü bir rol üstlendiği belirtilerek, bu konunun önemi şöyle anlatıldı: "Türkiye ekonomisinin yeniden yapılandırılması kapsamında önemli bir yer tutan TGA’ların satışı, aynı zamanda bankacılık sektörünün donuk aktiflerinin tekrar ekonomiye kazandırılması bakımından da önem taşımakta. Bu kapsamda, TMSF’nin öncü rolünü üstlenmesi ve ilk TGA satışını gerçekleştirmesinin sektöre örnek teşkil edeceği, yerli ve yabancı bir çok yatırımcının Türkiye’de yapacakları yatırımlara ivme kazandıracağı ve bundan sonra gerek Fonun gerekse bankacılık sisteminin TGA satışlarında yarar sağlayacağı düşünülmekte."

KANUNİ TAKİPTEN KISA:

Açıklamada ayrıca TGA satışının gerçekleşmesiyle, "sorunlu alacakların kanuni takip yolunun gerektirdiğinden daha kısa sürede nakde dönüştürülmesinin" hedeflendiği belirtilirken, bu satışın diğer faydaları şöyle sıralandı: "Problemli varlıklara hızlı bir şekilde çözüm getirilerek ekonomiye canlılık kazandırılması, takipteki TGA için ikincil bir pazar oluşturularak finansal sektörde likidite oluşması ve bankaların elindeki TGA oranının azalmasının sağlanması."

300 milyon dolar alacağı48 milyon dolara vermemişlerdi

GEÇEN yıl eylül ayında portföyün yaşı ve teminat durumu, tahsil kabiliyeti ve tahsil süresini göz önününe alarak TGA (Tahsili Gecikmiş Alacak) satışına karar veren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aralık 2003'te ihale düzenlemişti. Yapılan açıklamada bu ihalenin "muhammen bedelin üzerinde teklif alınamaması nedeniyle satış kararı verilmeden kapatıldığı" belirtilirken, edinilen bilgilere göre o dönemde alacağın yüzde 16'ını içeren bir teklif gelmişti. Bu teklife göre, 300 milyon dolar civarındaki alacağın 48 milyon dolara devri mümkün olacaktı.

İlk ihalenin iptal edilmesi üzerine Fon, "yurtiçi ve yurtdışı finansal piyasalarda oluşturduğu negatif reaksiyonları ve Türk finans piyasasına ilişkin beklentileri" dikkate alarak 6 Mayıs 2004'te ihalenin yenilenmesine karar verdi. Bu arada TGA'ların tahsilatını hızlandırmak için "yüzde 50 peşin ödeme indirimine" gidildi. Bu kampanyanın da etkisiyle satışa çıkarılan portföy yaklaşık yüzde 30 oranında azalarak 222.8 milyon dolara indi.

222.8 milyon doların peşine şimdi Bebek Varlık düşecek

TMSF'nin 222.8 milyon dolarlık alacak satış ihalesini yüzde 10'u değerine, 22.5 milyon dolara satın alan Deutche Bank bünyesindeki Bebek Varlık Yönetimi A.Ş., öncelikle TMSF'ye söz konusu bedeli ödeyecek. Bebek Varlık Yönetimi A.Ş., daha sonra batık bankaların üçüncü şahıs veya kuruluşlardan alacağı olan 222.8 milyon doların tahsilatıyla uğraşacak. Bebek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 22.5 milyon doların üzerine her yaptığı tahsilat, kendi hanesine yazılacak.