JP Morgan Standard Chartered tarafından kurumsal yatırımcılara sunulan kredi, ABD'nin sigorta kuruluşları MBIA Insurance Corparation ve Amuac Assurance Corparation tarafından sigorta edildi.

Seküritizasyon işlemi, derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Aaa, Standart Poor's tarafından da AAA kredi notuyla değerlendirildi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, düzenlediği basın toplantısında, geçen yılki seküritizasyondan daha düşük maliyetle temin ettikleri krediyi, kurumsal ve ticari müşterilerin yatırım ve proje finansmanı ihtiyaçları için kullanacaklarını söyledi.

Özen, basın mensuplarının sorularını yanıtlerken İntesa ile ilgili olarak iki taraf içinde adil bir fiyat ve adil bir anlaşma ortaya çıktığı takdirde bu işlemin gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu sonuca doğru gidiyoruz. Burada önemli olan iki taraf içinde makul adil bir fiyatın çıkması, adil bir anlaşmanın ortaya çıkması lazım. Şu ana kadar bir ön anlaşma imzalanmıştır. Şu andaki üstünde çalışılan hisse devir sözleşmesi, inanılmaz derecede kapsamlı. Çok büyük bir anlaşmadır. Bunun üzerinde şu anda konuşmalar sürmektedir.

Finansal iştirakler bankada kalıyor. Doğuş Holding artık Tansaş hisselerini kendi holding bünyesinde birleştiriyor. Anlaşmayla ilgili olarak uzun bir süredir çalışıyoruz, ediyoruz. Artık, adil bir fiyatın ve adil bir anlaşmanın ortaya çıkması lazım. Bunu, önümüzdeki bir ay içerisinde sanırım

sonuçlandıracağız. Bu işin üç aşaması vardı. Birincsi ön anlaşma, imzalandı. İkinci en önemli kısım, fiyatı ile bütün ileriye dönük taahhütleri ile hisse devir sözleşmesi dediğimiz çok kapsamlı bir anlaşma. Şu andaki safha budur. Eylül bu işin kapanış tarihidir. Yani paraların verilip, alınması kısmıdır.”

“TÜKETİCİ KREDİLERİ KONUSUNDA DERS ALMAMIŞIZ”

Ergun Özen, tüketici kredilerinde bankacılık sektörünün bekleyişinin biraz yanlış çıktığını ifade ederek, 1.75-1.80'lere inen tüketici kredilerinin bugün itibariyle en ucuz bankada 2.45, 2.50, 2.80'lere gittiğini bildirdi.

Özen, “Sektör olarak yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Biraz fazla hızlı gittiğimizi düşünüyorum. Buna reaksiyonda hemen geldi. Daha doğru fiyatlama yapmamız lazımdı. 2000 yılındaki o hızlı faiz düşüşlerinden ders aldık, ama tüketici kredileri konusunda ders almamışız, ben biraz onu gördüm” diye konuştu.

Kamu bankalarının özelleştirmesine inandığını dile getiren Özen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu bankaların içinde birşey olmazsa kimse bunları almaz. Dolayısıyla kamu bankalarının içerisinde tabii ki tüketici kredileri olması lazım, kamu bankalarının tabii ki tüketici kredisi vermesi lazım. Onlar da piyasa faizlerine göre belirlenmeli. Yoksa ben kamu bankalarının önümüzdeki günlerde tekrar tüketici kredisi vereceğine inanıyorum. Çünkü, siz bir yandan (ben bankaları satacağım, edeceğim) diyorsunuz, ama bankaların içinde ne var? Alacak olan adam tüketici kredisi var mı diye bakacak, bu önemli.”

Mevduata tam güvencenin kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine de Özen, “Kimse güveni kendi tekelinde sanmasın, ne kamu bankaları ne özel bankalar. Güven kimsenin tekelinde değil” dedi.

Özen, bankacılık sektöründe 5 Temmuz'un geldiğini, sektördeki iyileşmenin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini ve mevduatta bir takım hareketler olabileceğini belirterek, “kimse Temmuz'u bekleyipte o gün yapmıyor, şimdiden ufak bir hareketini görüyoruz. Ama, sistem çok likid olduğu için en ufak bir likidite krizi yaratacağına inanmıyorum, düşünmüyorum” diye konuştu.

UZUN VADELİ KONUT KREDİLERİ ARTACAK

İstikrar ortamının ve kredibilitenin artması ile ürün penetrasyon oranlarında artış gözleneceğini ifade eden Özen, “Uzun vadeli konut ve tüketici kredileri artacak. Yatırım bankacılığı önem kazanacaktır. Verimli çalışan, aktiflerini büyüten ve gerçek bankacılık yapan bankalar rekabet gücüne sahip olacaktır” diye konuştu.

Garanti Bankası'nın dezenflasyonist sürece hazır olduğunu, düşük enflasyon ortamına uyum çalışmalarını 10 yıl önce tamamladığını, maliyetlerini kıstığını, teknoloji yatırımı yaptığını ve ölçek ekonomisini yakaladığını belirten Özen, müşteri sayısının 2000 yılına göre yüzde 91 artarak Mayıs ayı itibariyle 4 milyon 84 bin olduğunu, yurtiçinde de 360 şubeleri olduğunu bildirdi.

MÜŞTERİ ANAYASASI HAZIRLANDI

Garanti Bankası'nın çalışan sayısının 7 bin 937'ye yükseldiğini anlatan Özen, gelen öneri doğrultusunda bir “Müşteri Anayasası” hazırlandığını duyurdu.

Genel Müdür Özen, Mart 2004 itibariyle toplam aktiflerinin 17.2 milyar dolar, nakdi kredilerinin 5.7 milyar dolar, mevduatlarının yaklaşık 11 milyar dolar, toplam özkaynaklarının 2.1 milyar dolar, net dönem karlarının ise 111.3 milyon dolar olduğunu belirterek, “Bu sene karlılıkta çok iyi bir performans göstereceğimiz gözüküyor” dedi.

Reel sektöre desteklerinin artarak devam ettiğini ifade eden Özen, nakdi kredilerin son üç yılda dolar bazında ikiye katlanarak 5.7 milyar dolara ulaştığını, son üç yılda TL kredilerdeki pazar paylarının da 3 puanlık artışla yüzde 8'e yükseldiğini kaydetti.

Gayri nakdi kredilerde reel sektörün yanında olduklarını dile getiren Özen, 2002 yılından bu yana dolar bazında yüzde 37 artış gösteren gayri nakdi kredilerin 4 milyar 67 milyon dolara ulaştığını, sektörde yüzde 12, özel sektör bankalar arasında da yüzde 15'lik pazar payıyla reel ekonomiye desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Ergun Özen, “2004'ün ilk çeyreğinde Garanti Bankası'nın Türk ekonomisine katkısı 9.8 milyar dolar oldu. Bu, firmalara verilen, Garanti Bankası'nın taşıdığı kredi riskidir. Bu, bizim gurur duyduğumuz bir rakamdır” diye konuştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN KREDİLERE ORANI GERİLEDİ

Ergun Özen, 2003'ü kredi yılı ilan eden Garanti Bankası'nın reel ekonomiye katkıları ile hem sektör geneline göre, hem de özel bankalar arasında daha hızlı bir kredi artışı sağladığını ifade ederek, ”Garanti'de kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 32'ye ulaşırken, aktif kalitesi de sürekli iyileşme gösterdi. 2001'de yüzde 12 olan takipteki alacakların toplam kredilere oranı Mart 2004 itibariyle yüzde 4'e gerilerken, sektör ortalamasının oldukça altında kaldı” dedi.

Mevduatlarını hızla büyüttüklerini bildiren Özen, vadesiz mevduatın toplam mevduattaki payının 2001'de yüzde 19'dan bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 25'e yükseldiğini, TL mevduat pazar payının son 3 yılda üç kattan fazla artış göstererek yüzde 7'ye çıktığını, yabancı para mevduat pazar payının da son üç yılda yaklaşık iki kat artışla ilk çeyrekte yüzde 11'i aştığını söyledi.

Özen, aktif ve özkaynak karlılıklarını istikrarlı bir şekilde güçlendirdiklerini ifade ederek, “Sermaye yeterlilik rasyosu 2002 sonuna göre 7 puan iyileşerek yüzde 19.5'e yükseldi. Verimli olmayan hiçbir şey yapmayız” dedi.

KOBİ'LERE DESTEK ARTIYOR

Ergun Özen, büyük önem verdikleri KOBİ'lere desteklerinin her geçen gün arttığını belirterek, “400 bin KOBİ müşterimiz var. 900 kişilik kadro sadece KOBİ'lere hizmet veriyor. Haziran 2004 itibariyle de 1 katrilyon 375 trilyon lira tutarında nakdi ve gayri nakdi kredi sağladık” diye konuştu.

Garanti Bankası Genel Müdürü Özen, 2004 yılı hedeflerini açıklarken de, şunları söyledi: “Bu yıl toplam aktiflerimizi yüzde 27 büyüteceğiz. TL kredilerimiz yüzde 67 büyüyecek. Yabancı para kredimizi dolar bazında yüzde 27 artıracağız. TL mevduatımız yüzde 40, yabancı para mevduatımız yüzde 12 artacak. Vergi öncesi karlılığımız yüzde 75. Vergi sonrası karlılığımızda ise yüzde 35 ile enflasyonun çok çok üzerinde bir karlılık oranı bekliyoruz.”